No aniversário de Bella (Kristen Stewart), Edward (Robert Pattinson) e sua família fazem uma festa especial para ela em sua mansão. Porém, ao abrir um presente, a garota acaba se cortando e quase é atacada por Jasper, o mais violento dos irmãos do vampiro.

Com medo de colocar Bella em perigo novamente, Edward e os outros Cullen decidem se mudar para bem longe. A garota fica profundamente deprimida e passa a ver o vampiro em todos os lugares.

A única coisa que a ajuda a sair desse estado é sua amizade com Jacob (Taylor Lautner), que no fundo tem uma queda por ela. Porém, quando ele começa a evitá-la, Bella o confronta para saber o que está acontecendo e descobre que, além de um namorado vampiro, tem muito mais coisas sobrenaturais em sua vida.