A médica Julieta (Julia Lemmertz) é mãe de Francisco (interpretado por Lucas Cotrim, quando criança, e por João Gabriel, quando adulto), fruto de seu relacionamento com o argentino Pedro (Jean-Pierre Noher).
Depois da separação, ela conhece o arquiteto Alexandre (Fábio Assunção), com quem tem outro filho, Thomás (Gabriel Kaufman/Rafael Cardoso). Os dois garotos têm uma diferença de idade de seis anos, mas mesmo assim tornam-se grandes amigos.
Como cria os meninos juntos, Julieta é a primeira a perceber que no carinho dos irmãos se desenha uma sólida paixão.
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Quando eles crescem e se tornam adultos, este sentimento começa a ganhar uma dimensão mais profunda e polêmica.
'Quincas Berro D'Água'
Salvador. Quincas (Paulo José) é um funcionário público cansado da vida que leva. Um dia ele resolve deixar sua família de lado e cair na farra, ganhando fama como Quincas Berro D'Água, o rei dos vagabundos.
Quando ele é encontrado morto em seu quarto, sua família resolve apagar os vestígios de sua fase arruaceira e lhe dar um enterro respeitável. Só que seus amigos surgem no local e decidem levá-lo para uma última farra.