Em uma cidade perto de Forks, um exército de vampiros "recém-nascidos" está à solta nas ruas de Seattle, e Edward Cullen (Robert Pattinson) está mais alerta que nunca.
Enquanto os Cullen vêem este problema como uma desculpa para receberem uma visita dos Volturi, Bella Swan (Kristen Stewart) preocupa-se mais em escolher entre a sua amizade com Jacob Black (Taylor Lautner) ou o amor que sente por Edward.
Enquanto isso, Edward pede Bella em casamento, que aceita seu pedido. Bella descobre que Victoria é a criadora dos novos vampiros e uma batalha para proteger a adolescente começa. Ela então se sente confusa com os novos sentimentos que surgem com estas novas situações.
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