Depois de muitos anos vivendo na Alemanha, Ahmad volta ao Irã. Sua amiga Sepideh organiza uma viagem com ele e todos os amigos para passar três dias nas margens do mar Cáspio.

Sem avisar o grupo, convida uma estranha, Elly, professora de sua filha em uma creche. Ahmad, que teve um casamento infeliz com uma alemã, quer unir-se a uma mulher iraniana.

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No segundo dia, quando tudo parece estar indo bem, um estranho incidente acontece e Elly desaparece. A atmosfera alegre e a harmonia se dissolvem, enquanto os amigos tentam descobrir o motivo do estranho desaparecimento.

A família de Elly é contatada, mas nenhum dos familiares sabe de seu paradeiro. Os amigos entram em pânico e começam a culpar uns aos outros pelo desaparecimento de Elly.